Usługi Fundlify

Witaj w Fundlify, Twoim partnerze w inwestycjach! Naszą misją jest pomoc w osiąganiu celów finansowych poprzez efektywne zarządzanie inwestycjami. Oferujemy szereg usług dostosowanych do różnych potrzeb naszych klientów. Poniżej przedstawiamy szczegóły naszych usług oraz ich ceny.

1. Doradztwo inwestycyjne

Nasze usługi doradztwa inwestycyjnego pomogą Ci zrozumieć rynki finansowe oraz podejmować mądre decyzje inwestycyjne. Nasi doświadczeni doradcy analizują Twoje potrzeby oraz cele, oferując spersonalizowane rekomendacje inwestycyjne.

• Spotkanie wstępne (60 minut) – 300 PLN
• Analiza portfela inwestycyjnego – 750 PLN
• Strategia inwestycyjna na 12 miesięcy – 1,500 PLN

2. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Oferujemy kompleksowe usługi zarządzania portfelem, które pozwalają na optymalizację Twoich inwestycji. Dostosowujemy strategie do Twojego profilu ryzyka oraz celów finansowych.

• Opłata wstępna – 1,000 PLN
• Opłata roczna (procent od wartości portfela):
• 0.75% dla portfeli do 500,000 PLN
• 0.60% dla portfeli 500,000 PLN – 1,000,000 PLN
• 0.50% dla portfeli powyżej 1,000,000 PLN

3. Inwestycje w fundusze inwestycyjne

Fundlify oferuje dostęp do szerokiego wachlarza funduszy inwestycyjnych w różnych klasach aktywów. Nasi eksperci pomogą Ci wybrać fundusze, które najlepiej odpowiadają Twoim celom inwestycyjnym.

• Analiza funduszy – 450 PLN
• Rekomendacje funduszy na 12 miesięcy:
• Pakiet podstawowy – 1,000 PLN
• Pakiet premium (rozszerzone analizy) – 2,500 PLN

4. Edukacja inwestycyjna

Zainwestuj w swoją wiedzę o inwestycjach dzięki naszym kursom oraz seminariom. Oferujemy programy edukacyjne dostosowane do poziomu zaawansowania oraz zainteresowań.

• Kurs online „Podstawy inwestowania” – 300 PLN
• Warsztaty stacjonarne – „Inwestycje w praktyce” (4 godziny) – 1,200 PLN
• Indywidualne szkolenie z doradcą (90 minut) – 600 PLN

5. Analiza rynku i raporty

Nasza firma dostarcza szczegółowych analiz rynkowych oraz raportów inwestycyjnych, które pomogą Ci w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych. Oferujemy różnorodne raporty, w tym:

• Codzienny raport rynkowy – 100 PLN/miesiąc
• Kwartałowy raport z analizy rynku – 750 PLN
• Roczne podsumowanie i prognozy – 2,000 PLN

6. Inwestycje alternatywne

W Fundlify oferujemy także możliwości inwestycji alternatywnych, takich jak nieruchomości, sztuka, oraz inne aktywa. Pomożemy Ci zrozumieć rynek alternatywny i znaleźć najlepsze opcje inwestycyjne.

• Analiza możliwości inwestycyjnych – 800 PLN
• Raport dotyczący rynku nieruchomości – 500 PLN
• Indywidualne doradztwo dotyczące inwestycji alternatywnych (60 minut) – 400 PLN

7. Planowanie finansowe

Nasze usługi planowania finansowego pomogą Ci w zarządzaniu majątkiem oraz planowaniu przyszłych wydatków. Oferujemy obsługę zarówno dla osób, jak i dla rodzin.

• Analiza sytuacji finansowej – 600 PLN
• Opracowanie planu finansowego na 5 lat – 1,200 PLN
• Przegląd roczny planu finansowego – 400 PLN

8. Usługi tax consulting

Specjalizujemy się w doradztwie podatkowym dla inwestorów. Pomożemy Ci w minimalizacji obciążeń podatkowych oraz w pełnym zrozumieniu obowiązków podatkowych związanych z inwestycjami.

• Jednorazowa konsultacja podatkowa – 500 PLN
• Wypełnianie deklaracji podatkowych dla inwestorów – 600 PLN
• Roczne doradztwo podatkowe – 2,500 PLN

9. Usługi związane z inwestycjami zagranicznymi

W obliczu globalizacji, inwestycje zagraniczne stają się coraz bardziej popularne. Fundlify oferuje pomoc w poruszaniu się po międzynarodowych rynkach finansowych oraz przepisach prawnych.

• Analiza rynku zagranicznego – 1,000 PLN
• Planowanie inwestycji w obcych krajach – 1,500 PLN
• Wsparcie w procesie zakupu aktywów za granicą – 1,000 PLN

10. Monitoring i raportowanie inwestycji

Zarządzanie inwestycjami wymaga stałego monitorowania i dostosowywania strategii. Oferujemy usługi monitoringu inwestycji oraz regularne raportowanie wyników.

• Co-miesięczny raport o stanie portfela inwestycyjnego – 300 PLN/miesiąc
• Kwartałowy przegląd inwestycji i strategii – 600 PLN
• Roczne podsumowanie wyników inwestycyjnych – 1,200 PLN

Podsumowanie

W Fundlify jesteśmy przekonani, że odpowiednia strategia inwestycyjna, edukacja oraz zarządzanie portfelem są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu finansowego. Nasze usługi są dostosowane do potrzeb zarówno początkujących inwestorów, jak i doświadczonych graczy na rynku. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Ci w Twoich inwestycjach.